Что такое Pre-IPO с «Финам»? - Финам Эксклюзив

PRE-IPO

Pre-IPO (от англ. pre-initial public offering) — это инвестиции в компанию на позднем этапе её развития, за несколько месяцев или лет до выхода на биржу. Момент, когда компания уже сформировала устойчивую бизнес-модель, привлекла крупные венчурные или институциональные фонды и готовится к публичному размещению акций (IPO). Главный аргумент в пользу инвестирования — потенциал высокой доходности, достигающей в отдельных кейсах 50–60% годовых

Представьте, что вы покупаете билет на премьеру блокбастера не в день премьеры, а заранее, на закрытом предпоказе, по более низкой цене. Pre-IPO, в свою очередь, — это «закрытый предпоказ» для инвесторов

Цели компании на этапе pre-ipo

01

Привлечение крупного капитала

Для финального рывка в развитии

02

Увеличение стоимости бизнеса перед IPO

Увеличение стоимости
бизнеса перед IPO

03

Вовлечение «умных денег»

Участие инвесторов с именем, укрепляющее доверие рынка

ПОЧЕМУ СТОИТ ИНВЕСТИРОВАТЬ В pre-ipo

Потенциальные выгоды	Важные предостережения
Потенциал высокой доходности благодаря входу в капитал компании по оценке ниже рыночной главный аргумент «за»	Вероятность полной потери инвестиций существенно выше, чем на публичном рынке, так как компания может не выйти на ІРО, не оправдать ожиданий роста или обанкротиться
Фиксация 100% аллокации при выходе на IPO, когда цена акций часто значительно вырастает	Инвестиции в Pre-IPO характеризуются низкой ликвидностью, принимая решение об инвестировании, ориентируйтесь на длительный срок вложений обычно от 1 до 5 лет
Ранний доступ к быстрорастущим компаниям, которые не доступны широкому кругу лиц на бирже	Непубличные компании раскрывают меньше информации, в связи с чем сложнее провести полноценный анализ
Диверсификация портфеля за счет активов с низкой корреляцией с фондовым рынком	Планы IPO могут быть отложены на годы из-за неблагоприятной конъюнктуры рынка
Участие в сделках вместе с крупными фондами с доступом к подобным инструментам
Дополнительная ликвидность внутри собственного рынка
Возможность инвестирования напрямую с брокерского счета

Принцип работы продукта

В «Финаме» Pre-IPO иностранных компаний структурируется через внебиржевой поставочный опционный договор (контракт) «колл». Базовый актив — акции инвестиционного фонда (например, FS-30). Форма договора — американский опцион, бессрочный (срок ограничен только временем существования фонда) Почему именно опцион? Данная структура позволяет обойти сложности прямого инвестирования в иностранный фонд для российского инвестора

Данное предложение предназначено для квалифицированных инвесторов, которые:

01

Готовы принять высокие риски ради потенциально высокой доходности

02

Допускают что могут полностью потерять свои инвестиции

03

Согласны на «длинные» инвестиции — от 1 года и более

04

Стремятся диверсифицировать свой портфель за счет уникальных альтернативных инструментов

Критически важные риски данного продукта

Риск контрагента «Финам» является вашим контрагентом по сделке. Продукт не защищен системами гарантий или компенсаций. В случае дефолта контрагента вы можете потерять деньги

Риск ликвидности Это долгосрочная и «неликвидная» инвестиция. Быстро вывести деньги не получится

Валютный риск Инвестиции номинированы в USD. Изменение курса доллара может повлиять на стоимость ваших вложений в рублевом выражении

Операционные риски Договор регулируется правом Республики Кипр. Судебная защита в соответствии с законодательством РФ может быть затруднена. Для получения акций в случае исполнения опциона вам потребуется открыть счет в реестре иностранного фонда, что сопряжено с бюрократическими процедурами (KYC) и может быть невозможно

Наши Pre-IPO

Все продукты

Частые вопросы

Для получения более подробной информации и ознакомления со всеми документами обратитесь на почту exclusive_product@corp.finam.ru, по телефону
+7 (495) 136 36 36, доб. 4040 или заполните заявку на консультацию

КОНСУЛЬТАЦИЯ

Операции на финансовом рынке сопряжены с риском и могут привести к потере инвестированных средств. Брокерские услуги и услуги по инвестиционному консультированию оказывает АО «ФИНАМ». Доходность не гарантируется. До совершения сделок ознакомьтесь с Регламентом брокерского обслуживания (в том числе с декларациями о рисках и тарифами), иными документами и информацией на сайте.
Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Финансовые инструменты либо сделки, упомянутые на сайте, могут не соответствовать вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску и/или ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок и/или инвестирования в финанcовые инструменты, упомянутые на этом сайте.
Инвестирование в иностранные финансовые инструменты связано с дополнительными рисками. Материалы и сделки с упомянутыми инструментами — только для квалифицированных инвесторов. Предложение ряда ценных бумаг ограничено, исполнение поручений на приобретение не гарантируется. Под «Прямым доступом» понимается оказание брокерских услуг с использованием специализированных сервисов, предполагающих подключение клиента к программно-техническим комплексам организаторов торговли. Услуги по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами оказывает ООО «УК Финам Менеджмент». Перед совершением сделок ознакомьтесь с правилами доверительного управления и информацией на сайте.

Открытие счета