Уверенные прогнозы ASML и TSMC свидетельствуют о том, что бум расходов на ИИ продолжается, пишет Reuters. Ожидается, что в этом году крупнейшие технологические компании потратят более $600 млрд на центры обработки данных, несмотря на скептические прогнозы.
ASML и TSMC повышают планку
TSMC в четверг сообщила о росте чистой прибыли до рекордного уровня. Компания также повысила свой прогноз по выручке на 2026 год. Основной производитель микросхем для Nvidia и Apple теперь ожидает роста выручки более чем на 30% в этом году.
«Спрос на ИИ настолько высок, что наши клиенты, а также клиенты клиентов продолжают демонстрировать очень позитивный настрой»
– заявил гендиректор TSMC.
ASML в свою очередь также повысила прогноз по выручке на этот год до 36-40 млрд евро. Предыдущий прогноз был в диапазоне 34-39 млрд евро.
Спрос опережает предложение
Спрос на чипы для искусственного интеллекта, разработанные такими компаниями, как Nvidia, Advanced Micro Devices и Broadcom растет. А все они зависят от TSMC – ведущего мирового производителя передовых процессоров.
«Спрос в обозримом будущем будет превышать предложение, создавая ограничения на рынках от искусственного интеллекта до смартфонов и персональных компьютеров»
– отметил гендиректор ASML.
Руководители TSMC также указывают на ограниченность производственных мощностей, однако компания активно работает над расширением производственных возможностей для массового выпуска ИИ-чипов.
«Производственные мощности очень ограничены, но мы прилагаем все усилия, чтобы удовлетворить спрос клиентов»
– подчеркнул глава TSMC.
В условиях стремительного роста спроса на чипы и оборудование для искусственного интеллекта, сильная зависимость отрасли от небольшого числа поставщиков означает, что производители чипов могут выполнять заказы только в том случае, если им удастся обеспечить достаточные производственные мощности на этих предприятиях.
В результате компании стали заключать долгосрочные соглашения, чтобы гарантировать наличие производственных мощностей на несколько лет.
Предпочтения меняются
Хотя общий спрос на чипы для ИИ остается высоким, все большее внимание уделяется продвинутым процессорам, необходимым для работы больших языковых моделей или применения их обучения для ответа на вопросы, что также известно, как «вывод информации». По оценкам аналитиков, к 2028 году до 70% всех вычислительных мощностей для ИИ будет приходиться именно на задачи вывода, а не на обучение моделей. Это меняет структуру спроса.
