1. OpenAI и Broadcom представили первый кастомный AI-чип для inference
OpenAI и Broadcom разработали специализированный AI-чип Jalapeno для выполнения запросов больших языковых моделей. Чип ориентирован на inference, то есть на обслуживание уже обученных моделей, включая продукты уровня ChatGPT и Codex, а не на первичное обучение моделей с нуля. Для OpenAI это шаг к снижению зависимости от Nvidia и к контролю над большей частью собственного технологического стека - от модели и софта до вычислительной инфраструктуры. Для Broadcom сделка подтверждает рост рынка кастомных ASIC-чипов для крупнейших AI-заказчиков. Подробнее…
2. Южная Корея запускает крупнейшую программу в чипах, AI и дата-центрах
Южная Корея представила три крупных проекта в полупроводниках, physical AI и AI-дата-центрах с участием Samsung, SK Group, SK Hynix, Naver и других компаний. Reuters пишет, что только первоначальные планы по AI-дата-центрам предусматривают 8,4 ГВт мощностей к 2028 году, а совокупные инвестиции в этом направлении могут превысить 1 000 трлн вон к 2035 году. Программа показывает, что конкуренция в AI смещается от отдельных моделей к контролю над производственной базой: HBM-памятью, фабриками, энергетикой и дата-центрами. Подробнее…
3. Дешевые AI-модели усиливают давление на OpenAI и Anthropic
Компании все активнее пересматривают расходы на AI из-за перехода от фиксированных подписок к оплате по фактическому использованию токенов. По данным Reuters, рост счетов заставляет бизнес использовать более дешевые и компактные модели для стандартных задач, а дорогие frontier-модели оставлять для сложных сценариев. Это усиливает давление на OpenAI и Anthropic: перед потенциальными IPO им нужно демонстрировать рост выручки, но клиенты одновременно требуют более низкой стоимости обработки запросов. Для рынка это сигнал, что AI-конкуренция переходит от гонки качества к экономике внедрения. Подробнее…
4. Китайские AI- и чип-компании ускоряют выходы на биржу
Китайские технологические и производственные компании резко активизировали размещения в Гонконге. Reuters сообщает, что пять компаний, включая Luxshare Precision, Nexchip Semiconductor, Guangdong Dtech Technology и Rokae Robotics, запустили IPO почти на $5,6 млрд в совокупности. Дополнительно Baidu готовит листинг своего AI-чипового подразделения Kunlunxin с целевой оценкой до $50 млрд. Это отражает стратегию Пекина по поддержке локальных чипов, robotics и AI-инфраструктуры на фоне ограничений США и роста спроса на внутренние технологические цепочки. Подробнее…
5. Anthropic обвинила Alibaba в масштабной попытке скопировать возможности Claude
Anthropic заявила, что Alibaba якобы использовала десятки тысяч фальшивых аккаунтов и миллионы взаимодействий с Claude для извлечения возможностей модели. WSJ описывает это как один из крупнейших известных кейсов distillation attack - попытки обучить или улучшить собственную модель на ответах более сильной системы. История важна не только как корпоративный конфликт, но и как пример того, как AI-модели становятся объектом промышленного шпионажа, экспортного контроля и геополитической конкуренции. Подробнее…
6. Qualcomm покупает Modular за $3,9 млрд, усиливая ставку на AI-софт
Qualcomm договорилась купить AI-софтверную компанию Modular примерно за $3,9 млрд акциями. Modular разрабатывает программный слой, который помогает запускать AI-нагрузки на разных аппаратных архитектурах быстрее и дешевле. Для Qualcomm это попытка расширить роль за пределы чипов и укрепить связку hardware + software: компания хочет ускорить внедрение AI от устройств до облака и снизить совокупную стоимость для клиентов. Сделка также показывает, что ценность в AI-инфраструктуре смещается не только к чипам, но и к инструментам оптимизации вычислений. Подробнее…
7. Digital Realty покупает долю Blackstone в дата-центрах Вирджинии за $3,5 млрд
Digital Realty увеличит долю в трех дата-центрах в Северной Вирджинии, заплатив Blackstone $3,5 млрд деньгами и акциями. Активы расположены на крупнейшем в мире рынке дата-центров, где спрос растет из-за облачных вычислений и AI-нагрузок. Сделка оценивает портфель, включая долг и будущие капитальные затраты, в $7,8 млрд. Для рынка это еще одно подтверждение, что AI-инфраструктура становится отдельным инвестиционным классом: важны не только чипы, но и земля, энергомощности, арендаторы и долгосрочные hyperscale-контракты. Подробнее…
8. Google-backed Apptronik открыла центр обучения гуманоидных роботов
Apptronik, поддерживаемая Google, представила Robot Park - центр площадью около 90 000 кв. футов в Остине для сбора реальных данных и обучения гуманоидных роботов. Компания также показала Apollo 2, новую версию робота в двух конфигурациях - на ногах и на колесной базе. Reuters отмечает, что данные из Robot Park будут использоваться для Gemini Robotics в рамках партнерства с Google DeepMind. Это важный сигнал для robotics-сегмента: конкуренция смещается от демонстрационных прототипов к масштабируемому сбору данных, производственным сценариям и коммерческим внедрениям с 2027 года и далее. Подробнее…
