Производитель умных колец Oura рассчитывает привлечь до $2,2 млрд в ходе первичного размещения акций (IPO). Согласно условиям сделки, главными бенефициарами листинга станут действующие акционеры, пишет TechCrunch.
Параметры IPO
Oura и ее акционеры в рамках IPO предлагают 50 млн акций в ценовом диапазоне $40-44 за штуку. При этом большая часть поступлений достанется акционерам. Они продают 36,5 млн акций, то есть почти две трети от общего объема.
Если листинг произойдет по средней цене в $42 за акцию, акционеры получат около $1,53 млрд, а сама компания – $567 млн до вычета комиссий и расходов.
Крупный инвестор покидает Oura
Крупнейшим продавцом в сделке выступает венчурный фонд Forerunner Ventures, второй по величине акционер Oura. Фонд планирует полностью реализовать свой пакет в 9,3%, или около 28,7 млн акций, и выручить порядка $1,2 млрд. Доля Forerunner составляет почти 80% всех акций, продаваемых действующими акционерами.
Forerunner впервые вложился в Oura в 2020 году в рамках раунда Series B на $28 млн.
Oura почти ничего не заработает
Для Oura выход на биржу не станет источником пополнения капитала. Она планирует направить привлеченные средства на расчистку балансовых обязательств.
По средней цене IPO в $42 за акцию компания рассчитывает на чистые поступления в $532,6 млн, из которых около $526,4 млн пойдут на погашение накопленных налоговых обязательств, связанных с предоставлением акций сотрудникам, которые вступят в силу в момент выхода на биржу.
В итоге на общекорпоративные нужды у компании останется примерно $6,2 млн.
