Компания SpaceX, основанная миллиардером Илоном Маском, определилась с андеррайтерами для своего исторического выхода на биржу. Главным организатором IPO выступит Goldman Sachs, сообщает CNBC.
SpaceX планирует подать заявку на IPO уже 20 мая. В ходе сделки компания намерена привлечь до $75 млрд при оценке около $2 трлн. Само размещение ожидается уже в июне этого года.
IPO SpaceX станет крупнейшим в истории. Нынешний рекорд принадлежит нефтяной компании Saudi Aramco в 2019 году, когда было привлечено $29 млрд.
После того как проспект эмиссии будет опубликован, SpaceX даст официальный старт маркетинговой кампании и роуд шоу для инвесторов.
Goldman Sachs возглавит процесс размещения акций SpaceX, координируя взаимодействие с регуляторами, биржей и инвесторами. В команде андеррайтеров также значатся Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup и JPMorgan.
Участие ведущих банков США подчеркивает масштаб сделки и высокий спрос со стороны институциональных инвесторов. Доход андеррайтеров от IPO SpaceX может значительно превысить стандартные показатели для подобных сделок. Это связано с крупным объемом размещения, ажиотажным интересом к акциям компании и сильной репутацией SpaceX.
Интерес к IPO SpaceX формируется на фоне успешных коммерческих запусков ракет Falcon 9 и планов по развертыванию Starship. Дополнительно стимулирует спрос быстрый рост выручки от проектов Starlink, а также долгосрочных планов по освоению Марса.
Инвесторы ожидают высокой ликвидности акций SpaceX сразу после их размещения. Также инвесторы не сомневаются в долгосрочном росте капитализации. В совокупности это создает предпосылки для переподписки и премии к цене размещения.
Выход SpaceX на биржу может стать катализатором для других крупных частных компаний. Пример SpaceX способен подтолкнуть к IPO лидера в области генеративного ИИ OpenAI и разработчика языковых моделей Anthropic.
Аналитики не исключают, что эти и другие стартапы могут решиться на публичное размещение до конца года. Основными причинами для этого выступают готовность инвесторов вкладываться в масштабные технологические проекты, а также возможность самих компаний привлечь капитал по высоким оценкам в условиях растущего спроса на инновации.
